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新三板指南:2016新三板十大定增王出炉,他们都融了多少钱?

来源:要发发知识网

在2016年即将结束的倒数第4天,新三板年内最大的定增案出炉。

12月27日,华龙证券(835337)宣布已经完成近百亿元的融资。指南君(ID:xsbzhinan)注意到,这是今年新三板上完成金额最大的定增案,也是继九鼎120亿定增之后新三板上第二大定增案。

据Choice数据终端显示,截至12月28日,新三板上共完成增发3005次,总计募得资金1441.4亿元。 其中,有242次完成增发突破亿元大关;14家企业单笔定增超过10亿元。

借此机会,指南君(ID:xsbzhinan)为大家整理出了“2016年度新三板十大定增王”,一起来看看都有谁!

数据来源:东方财富Choice数据、新三板指南研究中心

第一名:华龙证券(835337.OC)募资96亿

12月27日,华龙证券发布股票发行情况报告书,宣布已经完成近百亿元的融资。这是今年新三板上单笔金额最大的定增案,也是继九鼎集团120亿定增之后新三板上第二大的定增案。

本次发行中,华龙证券募资总额为96.22亿元,原有在册20名股东共认购了约4.17亿股,合计约10.89亿元;余下的85.33亿元由另外33名外部投资认购,股份数量约为32.69亿股。

本次发行后,华龙证券控股股东、实际控制人并未发生变化。此外,指南君(ID:xsbzhinan)发现,目前华龙证券正处于停牌状态,预计2017 年 2月 9 日恢复转让。此前有媒体报道华龙证券在积极筹备lPO,华龙证券董事长李晓安接受媒体采访时也曾表示,“公司将积极筹备IPO申报”。

公开资料显示,华龙证券投资银行,先后为200多家企业提供财务顾问和上市辅导,完成了60多家企业上市和再融资项目;成功推荐了52家省内外企业在新三板挂牌,在全国签约百余家新三板项目。

第二名:ST亚锦(830806.OC)募资54亿

作为年度第二大“定增王”,ST亚锦一年内完成了两次定增。

第一次发生在2月份,亚丰电器将其持有的南孚电池60%的股权认购ST亚锦发行的26.4亿元股份,成为后者控股股东。

经历过此次重组后,ST亚锦为筹划电池行业并购事宜并补充流动资金又发起了第二次定增。9月28日,ST亚锦宣布第二次定增完成,募集资金27.63亿元。两次定增共计54亿元。

2014年6月,ST亚锦在新三板挂牌,目前主营业务为电池的研发、生产、销售。2016半年报显示,今年上半年公司实现营收10.91 亿元,净利润1.5亿元。

**第三名:首航直升(832494.OC)募资32亿 **

12月15日,首航直升对外披露报告书称,成功以2.00元/股的价格发行16.00亿股,募集资金32.00亿元。这也是今年以来,新三板板上已经完成的第三大定增案。

根据报告书,此次定增发行对象共有29人,其中首都航空以其所持深圳金鹿100%的的股权认购2285.00万股、以现金认购1.85亿股,合计认购金额4.16亿元。

指南君(ID:xsbzhinan)注意到,本次发行后,海航旅游集团对公司直接持股比例将稀释至14.85%,骤降57%。虽然仍是目前公司单一持股数最大的股东,但它的表决权已经不足以单独对首航直升股东大会决策产生重大影响,因此海航旅游集团不再具有控股股东地位。

然而,首航直升的实控人却未因此发生变更,仍为海南省慈航公益基金会。原因是本次发行后,新增的3家股东和海航旅游集团、北京旅游发展基金均为海航集团控制的企业,海航集团的实际控制人就是海南省慈航公益基金会。

首航直升是“海航系”的一员,也是新三板第一家挂牌通航。2016年上半年营收为4748.70万元,同比增长28.08%,净利润为1133.79万元,同比增长413.19%。

首航直升表示,所募集的资金将主要用于设立、并购境内外通用航空产业相关的企业、扩建机队、国内外FBO收购和建设以及补充流动资金等方向。

第四名:易建科技(831608.OC)募资31.13亿

和首航直升一样同属“海航系”的易建科技,今年完成了3次定增。

最多的一次是今年7月29日宣布完成的既定定增计划,融资规模为30亿元,其余两次定增金额分别为9576万元和3800万元,3次共计完成募资31.13亿元。

据易建科技方面介绍,此次融资将主要投入到“免税易购”海南免税跨境电商平台建设、支付平台建设、“智慧+”海南国际旅游岛建设三个项目,三者投入的资金比例分别为7.35亿元、13.5亿元、9.15亿元。

11月30日,也就是最多的一轮融资完成四个月后,易建科技由又发布公告称,拟使用不超过14亿元闲置募资资金购买理财产品。真是融到资以后有钱,任性啊!

财报显示,截止2016年6月30日,易建科技上半年实现营收2.83亿元,净利润为3058.41万元。一直以来,易建科技都算是新三板上的“优等生”,分层制度落地后更是成功入围创新层。

第五名:英雄互娱(430127.OC)募资23亿

作为新三板上的明星企业,英雄互娱也在今年内完成两次定增,共计募资23亿元。

2月29日,华谊兄弟宣布以19亿元认购了英雄互娱2772万股,成为其第二大股东。这是英雄互娱年内第一次增发完成。

10月11日,英雄互娱再宣布完成4亿元增发。深圳中手游、和豆悦科技两机构以8.2元/股认购公司4878万股,总计金额为4亿元。

英雄互娱的三季报显示,前三季度实现营收6.32亿元,净利润3.69亿元,分别同比增长2554.39%及2151.76%。如此高的增长速度让众多新三板企业望尘莫及。

**第六名:体育之窗(834358.OC)募资22.5亿 **

1月14日,体育之窗宣布成功募资9.5亿元,掌趣科技、汇冕9期基金等参与认购。公告显示,体育之窗本次公开发行股票1520万股,发行价格为每股62.5元。

12月27日,体育之窗再次发布公告称,公司成功以68.5元/股的价格,定向发行1893.41万股,募集资金12.97亿元。主要用于赛事运营平台建设项目、iRENA体育移动应用生态群建设项目及补充流动资金。

体育之窗这两次的增发金额共计为22.5亿元。资料显示,公司于2015年11月挂牌新三板,主营业务为体育赛事运营、体育休闲服务、体育营销及咨询服务。

第七名:皖江金租(834237.OC)募资19.52亿

12月21日,“海航系”在新三板上另一员大将皖江金租宣布成功募集资金19.52亿元,新股将于12月26日在股转系统挂牌并公开转让。

资料显示,皖江金租主营业务为融资租赁业务,本次募集资金主要用于补充公司核心资本。

在12月26日,皖江金租公开转让新股当天,公司单日成交额就达到了4.28亿元。指南君(ID:xsbzhinan)了解到,成交额如此之高主要是因为公司第三大股东美的集团“清货”,将3.6亿股股份转让给第二大股东芜湖市建设投资有限公司,转让价为4.28亿元。

据了解,2011年12月美的集团、天津渤海和芜湖建投共同出资成立皖江金租时,美的集团的出资额为3.6亿元。照此来算,美的集团此次投资赚了6800万元。

第八名:永安期货(833840.OC)募资17.5亿

今年1月份,永安期货完成了17.5亿元的募资,以3.89元/股发行4.5亿股票。

2015年10月,永安期货正式在新三板挂牌上市,主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、风险管理。

截止至2016年6月30日,永安期货营业收入为2.36亿元,同比增长16.24%;净利润为1.97亿元,同比增长4.34%。

第九名:华新能源(834368.OC)募资14.65亿

华新能源和ST亚锦、英雄互娱一样今年完成两次增发。

今年4月份经股转确认,华新能源以61.82 元/股的发行价格,募集资金1.85亿元。到了10月29日,此次募集资金已经全部使用完毕。

11月1日,华新能源再次宣布,公司以14元/股向新环能源全体股东发行9143万股,购买新环能源80%的股份,共计12.8亿。同时,新环能源做出了2016年和2017年分别实现利润1.2亿元和1.6亿元的承诺。

华新能源两次定增共计融资 14.7亿元。财报显示,2016年上半年公司营收为3.45亿元,同比下滑4.64%;净利润为8111.51万元,同比增长20.86%。

第十名:华强方特(834793.OC)募资12.3亿

今年4月,华强方特完成了12.3亿元的定增,其中私募股权机构基金参与定增1.16亿元。

华强方特以大型文化科技主题公园为主要产业,逾12亿的融资主要用在了前期的广告投放上。今年上半年,公司营收为14.35亿元,净利润为2.8亿元,分别较去年同期增长了20.59%、11.90%。

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